Неразумный ангел в танце с демоном

Потерпев поражение в войне с небесными ангелами, адские демоны оказались на грани катастрофы. В desperate шаге, чтобы изменить ход событий, они посылают Масатора Акуцу на Землю в ряде людей. Замаскировавшись под обычного старшеклассника, его задача заключается в том, чтобы найти и завербовать человека, способного привести демонов к триумфу. С его точки зрения, одноклассница Лили Аманэ становится идеальным вариантом, однако ей оказывается суждено быть ангелом. Ситуацию дополнительно усложняют возникающие между ними романтические чувства, что делает уже сложную обстановку еще более запутанной.